近來,在中國概念股遭到大面積獵殺之際,很多公司紛紛暫停了海外上市的步伐。但是,偏偏有這樣一家公司,似乎有些“不信邪”,面對華爾街對中國概念股掀起的逆流,在這個(gè)萬“股”齊喑的時(shí)刻,向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書。這家“頂風(fēng)”上市的公司名叫迅雷。
公開資料顯示,迅雷2002年由鄒勝龍及程浩始創(chuàng)于美國硅谷。2003年,創(chuàng)辦者回國并成立深圳三代科技開發(fā)有限公司。2005年更名為迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。迅雷主要產(chǎn)品為迅雷下載器,目前為中國最大下載服務(wù)提供商(占據(jù)中國下載軟件市場78.7%的份額),其收費(fèi)下載會員已達(dá)百萬。此外,迅雷擁有迅雷在線、客戶端迅雷看看等產(chǎn)品。上市前,迅雷先后獲得過晨興科技、IDGVC、聯(lián)創(chuàng)策源、富達(dá)亞洲、谷歌等風(fēng)險(xiǎn)投資,其中還有奇虎360董事長周鴻祎的個(gè)人天使投資。
數(shù)據(jù)顯示,迅雷營收的年復(fù)合增長率達(dá)59.7%。2011年第一季度營收1540萬美元,較上一年同期增長98%,凈利潤177萬美元,較上一年同期的154萬美元增長15%。換言之,與近期上市的諸多中國概念股不同的是,迅雷上市前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。
迅雷相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報(bào)》采訪時(shí)表示,鑒于目前屬于緘默期,對上市一事不便發(fā)表觀點(diǎn)。
迅雷不及掩耳之“上市”
據(jù)悉,迅雷將于7月20日在美國納斯達(dá)克上市,交易代碼為XNET,主承銷商為摩根大通和德意志銀行。迅雷IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為14-16美元,計(jì)劃發(fā)行760萬份ADS,按照發(fā)行價(jià)中間價(jià)位計(jì)算,預(yù)計(jì)融資1.125億美元,以總股本6108萬股計(jì)算,總估值為9.16億美元。
迅雷于6月9日向美國SEC遞交了F-1上市申請,7月2 日,迅雷遞交了F-1/A,公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為14-16美元。如果按照預(yù)計(jì)的7月20日在美國納斯達(dá)克上市。則迅雷從提交招股申請到掛牌上市,僅僅用了1個(gè)多月的時(shí)間。
分析人士指出,盡管迅雷并沒有創(chuàng)造出最快上市記錄,但值得肯定的是,迅雷從遞交招股說明書到掛牌上市,整個(gè)期間都是在中國概念股持續(xù)暴跌的大背景下進(jìn)行的。而很多早于迅雷提交上市申請的中國概念股,如土豆、環(huán)球市場等,一直在等待時(shí)機(jī)。從這一點(diǎn)上來說,不論上市后的股價(jià)表現(xiàn)如何,至少稱的上是勇氣可嘉。
默多克張朝陽鼎力護(hù)駕
勇氣的背后少不了實(shí)力。迅雷的招股說明書,顯示出公司自身的實(shí)力,更顯示出投資者的實(shí)力。
迅雷招股說明書顯示,搜狐已同意購買1000萬美元的A類普通股,價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)相同,按照迅雷公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間14-16美元的中間價(jià)15美元計(jì)算,搜狐本次可以購買200萬份A類迅雷普通股。此外,搜狐還承諾,在招股書提交之日起180天內(nèi)不出售或轉(zhuǎn)賣這筆股權(quán)。
眾所周知,在視頻領(lǐng)域,搜狐與迅雷曾經(jīng)因?yàn)榘鏅?quán)問題,掀起過口水戰(zhàn)。那么,此輪迅雷上市,為何搜狐會鼎力相助呢。對此,搜狐董事局主席張朝陽接受《證券日報(bào)》采訪時(shí)表示:“打盜版這個(gè)戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束了,主流的熱播劇方面已經(jīng)沒有盜版了,這個(gè)戰(zhàn)場我已經(jīng)沒有參與了。迅雷后來刪除盜版,我們已經(jīng)捐棄前嫌開始合作了。迅雷上市,我們投了1000萬美元的贊成票,是品牌上道義上的支持,我們祝賀它,能夠占點(diǎn)小股,目前還僅是財(cái)務(wù)投資!
在張朝陽之前,新聞集團(tuán)董事長默多克于2011年4月17日,通過默多克家族的RW投資公司向迅雷注資2940萬美元。默多克曾對外國媒體透露:“文迪和我最近秘密投資了中國迅雷!睋(jù)悉,默多克家族的RW基金此前并未過多曝光,其中R是默多克(Rupert Murdoch)名字的第一個(gè)字母,W是鄧文迪(Wendi Deng Murdoch)的名字首字母。
此外,作為戰(zhàn)略投資者,谷歌將在迅雷IPO后將持有迅雷1.4%的股份。