新加坡主權投資基金淡馬錫控股17日宣布,將通過其旗下全資子公司發(fā)售總額17億美元的債券,其中10.5年期債券總額為12億美元,30年期債券為5億美元。
淡馬錫當天在提交給新加坡交易所的公告中說,此次發(fā)行的美元債券是其總值100億美元的環(huán)球中期票據(jù)計劃中的一部分,由淡馬錫控股提供完全和無條件擔保。
其中,10.5年期美元債券的利息率為10年期美國國債再加100個基點,到期收益率將達每年2.466%;30年期美元債券利息率為30年期美國國債利息率再加95個基點,到期收益率達每年3.502%。
花旗銀行、德意志銀行、高盛集團和瑞士銀行將協(xié)助發(fā)行這批債券。國際信用評級機構標準普爾和穆迪分別給予淡馬錫控股AAA與Aaa評級,對于這兩只新發(fā)債券,標準普爾評級為AAA,穆迪評級為Aaa。
淡馬錫一位資金部主管說,此次發(fā)行的兩種債券都被優(yōu)良投資者超額認購,增強了公司資金的靈活性,也加強了公司資本投資效率。
淡馬錫在新加坡的投資約占其投資組合總值的30%,亞洲其他地區(qū)占比為42%,在歐洲和北美地區(qū)的投資占比為11%。