作為兩年來全球最大的中資企業(yè)IPO,中國人保7日成功在香港交易所掛牌上市;以3.59元(港元,下同)開市,較招股價溢價3.2%,收市報3.72元,逆市上漲3.6%,單日成交高達(dá)52.45億元。中新社發(fā) 譚達(dá)明 攝
中新社香港12月7日電 (記者 江家岱)作為兩年來全球最大的中資企業(yè)IPO,中國人保7日成功在香港交易所掛牌上市;以3.59元(港元,下同)開市,較招股價溢價3.2%,收市報3.72元,逆市上漲3.6%,單日成交高達(dá)52.45億元。香港交易所也借此重返今年全球新股發(fā)行前三位。
記者了解到,人保此次香港公開發(fā)行超額認(rèn)購17倍,國際配售則獲多達(dá)17個基石投資者,募集資金240億元。由于投資者認(rèn)購踴躍,公司啟動了超額配售權(quán)機(jī)制,總募集金額可能進(jìn)一步升至280億元。
集團(tuán)董事長吳焰7日在上市儀式后表示,此次上市在香港取得圓滿成功,股價表現(xiàn)反映市場長期看好中國經(jīng)濟(jì)和保險行業(yè)增長。
談及內(nèi)地A股,吳焰相信資本市場會隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好而趨向穩(wěn)定;保監(jiān)會放寬保險資金投資渠道,亦有助于公司多元化配置投資組合,提升投資效益。他透露,“十二五”期間不會在港融資,而公司會“擇機(jī)而動”發(fā)行A股,滿足未來數(shù)年的資本需求。業(yè)務(wù)方面,人保期望透過與美國AIG的合作創(chuàng)新壽險營銷機(jī)制,增加保單內(nèi)涵值。
人保7日以3.59元開市后,一路上揚(yáng),最高升至3.76元,成交金額冠絕市場。市場預(yù)期,人保在上市1至2個月后很可能被列入指數(shù)成份股,帶動股價進(jìn)一步上漲。
今年以來,香港IPO市場受到全球資本市場波動影響,表現(xiàn)低迷,今年前10個月IPO集資額創(chuàng)下自2004年以來的新低,僅列全球第五。年內(nèi)10大IPO有9家來自內(nèi)地。
香港交易所上市委員會成員、中金公司投資銀行部董事總經(jīng)理蔣國榮透露,人保上市前,香港IPO總額約等于去年全年的20%;加入人保后,集資金額升至去年的1/3。港交所也重新成為全球IPO市場的第三名。
德意志銀行亞太區(qū)投資銀行執(zhí)行主席蔡洪平當(dāng)年見證了第一只H股在港上市,看到人保歷時3年終于在港上市,感慨萬千。他表示,集團(tuán)能在全球資本市場波動的大背景下成功發(fā)行,充分反映國際投資者看好“十八大”以后中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長;若后市表現(xiàn)良好,相信會吸引更多內(nèi)地大型企業(yè)明年來港上市,銀行金融是重點行業(yè)。(完)