昨日,中國銀行公告稱,在銀行間市場發(fā)行2012年第一期共230億元的固息次級(jí)債,其中包括50億元的10年期品種和180億元的15年期品種,票面利率分別為4.7%和4.99%。與此同時(shí),建行周一的公告稱,已完成發(fā)行400億元的次級(jí)債,年期十五年,票面利率為4.99%,在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士指出,由于新版巴塞爾協(xié)議(巴塞爾協(xié)議Ⅲ)將于明年1月1日起實(shí)施,我國商業(yè)銀行密集趕在年底前發(fā)債補(bǔ)充資本金。據(jù)一財(cái)統(tǒng)計(jì),在今年最后七周里,中國銀行或?qū)⑼ㄟ^發(fā)行次級(jí)債融資約1500億元,遠(yuǎn)超前10個(gè)月600億元的發(fā)行總量。
銀監(jiān)會(huì)規(guī)定,今年底前發(fā)行的次級(jí)債,即便不含有減記或轉(zhuǎn)股條款,仍可以計(jì)入監(jiān)管資本。
因此,對(duì)于銀行來說,年底前的這段時(shí)間成為發(fā)行“舊”次級(jí)債最后的窗口。