中新社香港11月22日電(記者 江家岱) 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)22日在香港舉行全球路演,開(kāi)始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu),F(xiàn)場(chǎng)破天荒地聚集17家中外承銷(xiāo)商,集資規(guī)模近36億美元,有望問(wèn)鼎今年香港甚至亞洲新股王。集團(tuán)董事長(zhǎng)吳焰在路演結(jié)束后表示“信心滿滿”,素有“女股神”之稱(chēng)的劉央更是現(xiàn)場(chǎng)下單,斥資一億美元買(mǎi)入新股。
招股文件顯示,人保集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行68.98億股新股,占公司擴(kuò)大后股本的16.7%,指導(dǎo)發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股3.42至4.03港元;按定價(jià)上限計(jì)算,融資約35.9億美元,很有可能成為自2010年農(nóng)業(yè)銀行上市以來(lái)香港最大的中資企業(yè)IPO。
據(jù)悉,共計(jì)16家基石投資者已確定認(rèn)購(gòu)股份,總金額高達(dá)17.2億美元,約占總發(fā)行金額的57%。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)、國(guó)家電網(wǎng)公司和總部位于中國(guó)的投資管理公司Munsun Financial Investment分列前三位,分別購(gòu)入5億、3億和1.4億美元新股。
西京投資管理公司主席劉央形容人保是近年來(lái)少有的超值新股。她說(shuō):“集團(tuán)三大主營(yíng)業(yè)務(wù),財(cái)險(xiǎn)盈利穩(wěn)定,壽險(xiǎn)具有壟斷優(yōu)勢(shì),健康險(xiǎn)更是占據(jù)國(guó)內(nèi)逾九成的市場(chǎng)份額。在內(nèi)地保險(xiǎn)理財(cái)剛性需求的支撐下,人保有可能在未來(lái)數(shù)年內(nèi)躋身全球保險(xiǎn)公司前三位。”女股神透露,她在聽(tīng)完管理層的報(bào)告后,決定即場(chǎng)下單,購(gòu)入1億美元新股,金額甚至超過(guò)了中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)等基石投資者。
摩根士丹利(亞洲)副總裁方志則認(rèn)為,內(nèi)地保險(xiǎn)商依賴(lài)銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的體系受到了挑戰(zhàn),越來(lái)越多的信托產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品正在沖擊保險(xiǎn)公司的銀保業(yè)務(wù),人保亦須面對(duì)未來(lái)較低的盈利增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)期將于11月29日結(jié)束,股份定于12月7日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。(完)