四季度以來,商業(yè)銀行發(fā)行次級債規(guī)模達898億元,迎來發(fā)債高峰;保險系10月、11月完成355億元的次級債發(fā)行,占全年批準(zhǔn)發(fā)行的7成。
11月25日起,浙商銀行將發(fā)行規(guī)模不超過32.5億元次級債券。而在此前,南京銀行已經(jīng)開始發(fā)行規(guī)模45億元次級債券。進入四季度以來,浦發(fā)銀行、交行、建行、盛京銀行分別發(fā)行了184億、260億、400億和9億元的次級債。
同樣,金融系的另一巨頭保險公司,對次級債也表現(xiàn)出了同樣的熱情。10月份以來,新華人壽、幸福人壽、中國平安保險分別發(fā)行了50億元、5億元、90億元的次級債券,市值全球最大的壽險公司中國人壽也于11月9日晚間發(fā)布公告稱,總額300億元次級債已發(fā)行完畢。
據(jù)此計算,僅今年的第四季度,金融系已經(jīng)發(fā)行了近1300億元的次級債。
銀行系再融資
轉(zhuǎn)戰(zhàn)次級債
浙商銀行日前公告稱,11月25日至28日,該行將發(fā)行規(guī)模不超過32.5億元次級債券。根據(jù)公告,此次發(fā)行的是浙商銀行2011年次級債券,包括10年期和15年期兩個品種。10年品種計劃發(fā)行15億元,15年品種計劃發(fā)行17.5億元。所募集的資金將用于充實公司附屬資本,提升資本充足率。
進入四季度以來,商業(yè)次級債的發(fā)行又進入了一個小高峰。
10月14日,浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱,該行已于日前在全國銀行間債券市場成功發(fā)行次級債券人民幣184億元,募集的資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn),補充該行附屬資本。10月21日交行稱,當(dāng)日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行次級債券人民幣260億元。
11月3日至7日,建行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行400億元次級債,期限為15年。盛京銀行也在全國銀行間債券市場成功發(fā)行9億元次級債,期限為10年。南京銀行于本月18日起發(fā)行規(guī)模45億元的該公司2011年次級債券。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,進入四季度以來,僅10月、11月兩個月,商業(yè)銀行發(fā)行次級債規(guī)模就達到898億元。
此前,二季度銀行發(fā)行次級債曾經(jīng)達到今年的最高峰;丈蹄y行、中行、成都銀行、農(nóng)行、工行、興業(yè)銀行,分別于4—6月發(fā)行40億元、320億元、24億元、500億元、380億元、100億元,共計1364億元。
保險系政策出臺
難掩發(fā)債熱情
相比銀行業(yè)發(fā)行次級債的駕輕就熟,保險業(yè)的次級債則剛剛迎來規(guī)范的年代。
隨著三季度末中國第二大壽險公司中國平安保險,以5.70%的票息發(fā)行了40億元人民幣10年期次級債,和剛剛完成發(fā)行的中國人壽總額300億元次級債,險企的次級債發(fā)行熱情可見一斑。
據(jù)悉,今年以來,保監(jiān)會共批準(zhǔn)了10家保險公司發(fā)行合計不超過490.5億元的次級債計劃,接近過去7年累計獲批額度的一半。
此前,10月,新華人壽保險和幸福人壽獲保監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行分別為50億元和5億元人民幣次級債。截止中國人壽300億元次級債發(fā)行完畢,四季度完成355億元的次級債發(fā)行,占全年批準(zhǔn)發(fā)行超過七成。